Services clients
Aperçu
L’ouverture d’un compte chez Solerus suit un processus structure, concu pour proteger les clients et s assurer que les portefeuilles sont adaptes. Nous gardons les choses simples, expliquons ce qui est requis, et vous accompagnons de la premiere discussion jusqu a la mise en place.
étapes
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1. Echange initial
Nous confirmons ce dont vous avez besoin, notamment vos objectifs, votre horizon de placement, vos besoins de liquidite, ainsi que vos contraintes ou preferences.
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2. Informations et documents
Nous recueillons les informations nécessaires pour finaliser l’ouverture du compte et les verifications d adéquation. Cela inclut generalement la verification d identite et d adresse, les informations de residence fiscale, ainsi que l origine des fonds lorsque cela est requis.
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3. Mise en place du compte
Les comptes sont ouverts aupres des prestataires concernes. Nous confirmons le perimetre de service, l organisation du reporting, et les modalites d Accès.
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4. Approvisionnement et mise en oeuvre
Une fois les comptes approvisionnes, nous mettons en oeuvre le portefeuille convenu et confirmons que le reporting reflète correctement la structure.
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5. Revue dans la duree
Nous convenons d’un processus de revue constant, incluant la cadence de rendez-vous, la fréquence de reporting, et la maniere dont les ajustements sont geres lorsque la situation evolue.
Ce dont vous aurez besoin
Justificatif d identite et justificatif de domicile
Informations de residence fiscale, le cas echeant
Informations sur l origine des fonds, lorsque cela est requis
Informations de base sur votre situation professionnelle ou votre activite
Delais
Les delais dependent de la rapidite de transmission des documents et des exigences des prestataires tiers. Nous confirmons la prochaine etape a chaque phase et vous tenons informe jusqu a la finalisation de la mise en place.