Services clients
Aperçu
L’ouverture d’un compte chez Solerus suit un processus structuré, conçu pour protéger nos clients et veiller à ce que chaque portefeuille soit adapté à leurs besoins et à leurs objectifs.
Nous veillons à rendre chaque étape simple et transparente, en expliquant clairement les informations et documents requis. Nous vous accompagnons dès le premier échange jusqu’à la mise en place de votre portefeuille.
Étapes
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1. Échange initial
Nous commençons par comprendre votre situation et vos besoins : vos objectifs, votre horizon de placement, vos besoins de liquidité, ainsi que vos contraintes et préférences.
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2. Informations et documents
Nous recueillons les informations nécessaires à l’ouverture du compte et aux vérifications d’adéquation. Cela inclut généralement la vérification de votre identité et de votre adresse, vos informations de résidence fiscale, ainsi que l’origine des fonds lorsque cela est requis.
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3. Mise en place du compte
Les comptes sont ouverts auprès des prestataires concernés. Nous confirmons le périmètre de notre accompagnement, l’organisation du reporting ainsi que les modalités d’accès aux comptes.
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4. Approvisionnement et mise en œuvre
Une fois les comptes approvisionnés, nous mettons en œuvre le portefeuille convenu et vérifions que le reporting reflète correctement sa structure.
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5. Suivi dans la durée
Nous définissons un processus de suivi régulier, incluant la fréquence des rendez-vous et du reporting, ainsi que les modalités d’ajustement du portefeuille lorsque votre situation ou vos objectifs évoluent.
Ce dont vous aurez besoin
Pour préparer l’ouverture de votre compte, certains documents et informations vous seront demandés :
Justificatif d’identité et justificatif de domicile
Informations relatives à votre résidence fiscale, le cas échéant
Informations sur l’origine des fonds, lorsque cela est requis
Informations générales sur votre situation professionnelle ou votre activité
Délais
Les délais dépendent de la rapidité avec laquelle les documents requis sont transmis ainsi que des exigences des prestataires tiers. À chaque étape, nous vous indiquons clairement la prochaine échéance et vous tenons informé jusqu’à la finalisation de la mise en place.