Planification patrimoniale
En quoi cela consiste
La planification patrimoniale chez Solerus apporte une structure à la vision d’ensemble de votre situation financière et de vos investissements. L’objectif est de mettre en cohérence ce que vous détenez, vos engagements, vos projets et vos priorités, afin de déterminer le rôle que votre patrimoine doit jouer dans la durée.
Ce que nous couvrons
-
Trésorerie et reserves
Planification de la liquidité, besoins de dépenses et marges de sécurité pour faire face aux imprévus.
-
Structure des actifs
Analyse de la manière dont les différents actifs s’articulent entre eux et identification des éléments qui peuvent être simplifiés.
-
Priorités et arbitrages
Une vision plus claire de vos priorités, des décisions à prendre et de ce qui peut être différé.
-
Contexte familial et transmission
Prise en compte des intentions, des responsabilités et des enjeux patrimoniaux à long terme.
-
Coordination avec vos conseils
Nous contribuons à relier la planification patrimoniale aux aspects juridiques, fiscaux et aux autres expertises spécialisées, lorsque cela est pertinent.
Ce que vous recevez
- Une synthèse claire de votre situation patrimoniale et de vos priorités
- Des décisions concrètes et des prochaines étapes, plutôt qu’un rapport purement théorique
- Une structure qui relie la planification patrimoniale au suivi des investissements
- Des revues régulières pour maintenir le plan à jour au fil de l’évolution de votre situation
Comment nous travaillons
-
Comprendre
Vos objectifs, vos échéances, vos obligations et vos contraintes.
-
Structurer
Un plan concret, avec des priorités clairement définies et des points de décision identifiés.
-
Mettre en œuvre
La coordination des actions, des documents et des échéances nécessaires à la mise en œuvre du plan.
-
Revoir
Un suivi régulier pour maintenir le plan aligné avec votre situation et l’adapter lorsque celle-ci évolue.
Questions frequentes
Nous ne remplaçons pas vos conseils juridiques ou fiscaux. Lorsque cela est pertinent, nous coordonnons les différentes expertises afin de favoriser une approche cohérente entre les décisions patrimoniales, juridiques, fiscales et d’investissement.
Non. Ce service s’adresse aux clients qui recherchent davantage de structure et de clarté dans la gestion de leur patrimoine, quelle que soit l’origine de sa complexité : actifs diversifiés, responsabilités familiales ou situation internationale.