Services
Aperçu des services
Choisissez le niveau d’accompagnement qui correspond à vos besoins. Chaque service peut être utilisé de manière autonome ou intégré à une approche plus globale.
Solerus propose des services de gestion d’investissement et de planification patrimoniale destinés à des clients dont la vie est internationale et dont les priorités financières évoluent au fil du temps. Nos services sont conçus pour fonctionner ensemble, afin de maintenir une cohérence entre la gestion des portefeuilles, les décisions patrimoniales et leur mise en œuvre au quotidien.
Certains clients font appel à nous pour répondre à un besoin spécifique. D’autres privilégient une approche intégrée, dans laquelle les décisions d’investissement s’inscrivent dans une stratégie patrimoniale plus large et cohérente.
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Gestion de portefeuille
La conception, la mise en place et le suivi des portefeuilles sont structurés autour de vos objectifs, de votre profil de risque, de vos besoins de liquidité et de vos contraintes spécifiques.
Découvrir la gestion de portefeuille
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Planification patrimoniale
Une vision structurée de votre situation financière, de la gestion de votre trésorerie et de vos réserves aux enjeux de transmission et à vos priorités à long terme.
Découvrir la planification patrimoniale
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Conseil international
Une coordination et un accompagnement adaptés lorsque vos actifs, vos obligations et vos enjeux patrimoniaux s’étendent sur plusieurs pays.
Découvrir le conseil international
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Retraite et transmission
Une approche structurée à long terme pour préparer les années à venir, avec une attention particulière portée aux besoins de revenus, aux projets de transmission et aux enjeux familiaux.
Découvrir la retraite et la transmission
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Investissements alternatifs
Un accès sélectif à des opportunités d’investissement non traditionnelles lorsqu’elles sont pertinentes, avec un dimensionnement prudent, une due diligence rigoureuse et une attention particulière portée à la liquidité.
Découvrir les investissements alternatifs
Comment nous travaillons
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Comprendre
Nous établissons une compréhension précise de vos objectifs, de votre horizon d’investissement, de vos besoins de liquidité, de vos contraintes et du rôle que votre capital doit jouer.
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Structurer
Nous définissons une structure claire, intégrant l’allocation du portefeuille, les principes de décision et le lien entre planification patrimoniale et investissements.
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Mettre en œuvre
Nous mettons le plan en œuvre, coordonnons les aspects opérationnels et veillons à la cohérence de la documentation et du reporting.
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Revoir
Nous suivons l’évolution de votre situation, échangeons selon une cadence définie et ajustons la stratégie lorsque cela est nécessaire, tout en restant dans le cadre établi.
Concrètement
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Pour les clients qui construisent leur patrimoine
Un cadre de départ structuré, un portefeuille aligné sur votre tolérance au risque et un processus de revue régulier permettant de maintenir une approche cohérente à mesure que votre situation évolue.
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Pour les clients disposant de portefeuilles établis
Un second regard, une structure plus claire, un suivi plus lisible et un processus conçu pour réduire la complexité liée aux différents investissements, pays et interlocuteurs.
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Ce que vous recevez
- Un portefeuille construit autour de vos objectifs, plutôt que de produits- Un reporting clair et une cadence de revue définie- Des décisions documentées et un suivi responsabilisé- Une coordination entre les enjeux de planification patrimoniale et les considérations transfrontalières- Un accès direct à une équipe senior et une communication cohérente