Services
Aperçu des services
Choisissez le niveau d accompagnement qui correspond a vos besoins. Chaque service peut etre utilise seul ou combine.
Solerus propose des services de gestion d’investissement et de planification patrimoniale pour des clients dont la vie est internationale et dont les priorites financieres evoluent. Nos services sont concus pour fonctionner ensemble, afin que les portefeuilles, les decisions de planification, et l’exécution au quotidien restent alignees.
Certains clients font appel a nous pour un besoin précis. Beaucoup preferent une structure integree, dans laquelle les decisions d’investissement s inscrivent dans un plan plus large.
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Gestion de portefeuille
La conception, la mise en place, et le suivi des portefeuilles sont construits autour de vos objectifs, de votre profil de risque, de vos besoins de liquidite, et de vos contraintes.
Découvrir la gestion de portefeuille
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Planification patrimoniale
Une vision structuree de votre situation financiere, de la tresorerie et des reserves aux enjeux de transmission et aux priorites de long terme.
Découvrir la planification patrimoniale
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Conseil international
Coordination et accompagnement lorsque vos actifs, vos obligations, et vos considerations de planification s etendent sur plusieurs pays.
Découvrir le conseil international
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Retraite et transmission
Structuration de long terme pour les annees a venir, avec une clarté sur les besoins de revenu, les intentions de transmission, et les enjeux familiaux.
Découvrir la retraite et la transmission
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Investissements alternatifs
Accès selectif a des opportunites non traditionnelles lorsque cela est pertinent, avec un dimensionnement prudent, une due diligence rigoureuse, et une attention a la liquidite.
Découvrir les investissements alternatifs
Comment nous travaillons
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Comprendre
Nous etablissons une comprehension précise de vos objectifs, de votre horizon, de vos besoins de liquidite, de vos contraintes, et du role que votre capital doit jouer.
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Structurer
Nous proposons une structure claire, incluant l allocation de portefeuille, les regles de decision, et le lien entre planification et investissements.
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Mettre en oeuvre
Nous mettons le plan en action, confirmons les aspects operationnels, et veillons a la coherence de la documentation et du reporting.
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Revoir
Nous suivons les evolutions, nous nous rencontrons selon une cadence convenue, et nous ajustons lorsque la situation change, sans nous eloigner du cadre defini.
Concretement
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Pour les clients qui construisent leur patrimoine
Un point de depart discipline, un portefeuille aligne sur votre tolerance au risque, et un processus de revue regulier qui maintient des decisions stables a mesure que votre situation evolue.
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Pour les clients disposant de portefeuilles etablis
Un second regard, une structure plus solide, un suivi plus lisible, et un processus qui reduit la complexite a travers les lignes, les pays, et les interlocuteurs.
Ce que vous recevez
- Un portefeuille construit autour d objectifs, pas de produits
- Un reporting clair et une cadence de revue definie
- Des decisions documentees et un suivi responsabilise
- Une coordination entre les sujets de planification et les enjeux transfrontaliers
- L Accès a une équipe senior, et une communication coherente