Solerus
客户服务
概述
在 Solerus 开立账户采用结构化流程，旨在保护客户并确保投资组合的适配性。我们会把流程保持清晰易懂，说明所需材料，并从初次沟通一路协助到落地实施。
步骤说明
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1. 初次沟通
我们确认您的需求，包括目标、投资期限、流动性需求，以及任何约束或偏好。
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2. 信息与文件
我们收集开户与适配性审核所需的信息与文件。通常包括身份与地址验证、税收居民信息，以及在需要时提供资金来源信息。
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3. 账户设立
账户将在相关服务机构处开立。我们会确认服务范围、报告设置，以及访问与使用安排。
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4. 入金与落地
账户完成入金后，我们按约定实施投资组合，并确认报告能够准确反映组合结构。
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5. 持续复盘
我们会确定一致的复盘机制，包括沟通频率、报告频率，以及当情况变化时如何处理调整。
您需要准备
身份证明与地址证明
税收居民信息（如适用）
资金来源信息（如要求）
基本的职业或企业信息
时间安排
时间取决于您提供文件的速度以及第三方机构的要求。我们会在每个阶段确认下一步，并持续更新进度直至完成。