Gestion de portefeuille
En quoi cela consiste
Chez Solerus, la gestion de portefeuille s’adresse aux clients qui souhaitent une gestion structurée de leurs investissements, mise en œuvre avec méthode et suivie dans la durée, avec des responsabilités clairement définies.
À qui ce service s’adresse
Le plus adapté lorsque
- Vous souhaitez disposer d’un cadre défini et d’un suivi régulier
- Votre portefeuille s’est développé et nécessite désormais une structure plus claire
- Vous privilégiez des décisions documentées, explicites et révisables
- Vous souhaitez coordonner plusieurs comptes, devises et juridictions
Ce service n’est pas conçu pour
- Le trading à court terme ou les stratégies nécessitant des ajustements très fréquents
- Les portefeuilles reposant de manière systématique sur l’utilisation du levier
Ce que vous recevez
- Un portefeuille construit autour de vos objectifs et de vos contraintes
- Une diversification fondée sur les différents moteurs de risque, et non uniquement sur le nombre de lignes
- Des règles définies pour le dimensionnement des positions, la concentration et le rééquilibrage
- Un suivi continu et des revues structurées
- Un reporting clair et une communication cohérente
Comment les décisions sont prises
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Partir de l’objectif
Le portefeuille est construit en fonction d’objectifs précis et d’un horizon défini, plutôt qu’à partir de références génériques.
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Définir le risque en amont
La tolérance au risque est traduite en paramètres et en limites concrètes qui encadrent les décisions d’investissement.
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Documenter la justification
Chaque ajustement répond à une fonction clairement identifiée et repose sur une justification explicite et documentée.
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Rester cohérent à travers les cycles
Nous privilégions une approche disciplinée dans le temps et évitons les changements réactifs susceptibles de s’écarter du cadre défini.
Comment nous travaillons
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Comprendre
Objectifs, contraintes, besoins de liquidité et profil de risque.
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Structurer
Structure du portefeuille, règles de décision et cadence de reporting.
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Mettre en œuvre
Exécution, mise en place opérationnelle et documentation.
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Revoir
Suivi régulier, échanges et ajustements lorsque votre situation évolue.
Questions frequentes
Les portefeuilles sont revus selon une cadence définie avec chaque client, avec des points complémentaires lorsque l’évolution des marchés ou de votre situation le justifie.
Oui. Nous appréhendons la structure dans son ensemble, en tenant compte des différentes devises, des besoins de liquidité et de la cohérence globale du portefeuille.
Oui. Chaque portefeuille est adapté aux objectifs, aux contraintes et à la situation de chaque client. La personnalisation répond à un besoin réel et à des critères de pertinence et de faisabilité, plutôt qu’à la recherche de complexité.