Investissements alternatifs
En quoi cela consiste
Les investissements alternatifs constituent un service sélectif, destiné aux investisseurs qualifiés qui souhaitent accéder, de manière prudente et maîtrisée, à des opportunités d’investissement non traditionnelles, afin de renforcer la diversification de leurs actifs ou de répondre à un objectif spécifique.
Nous considérons les investissements alternatifs comme une composante d’une stratégie d’investissement globale, et non comme un univers à part. Le point de départ reste leur adéquation avec le profil de l’investisseur, l’analyse de leurs caractéristiques de liquidité et un calibrage discipliné de l’exposition.
Ce que nous évaluons
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Le rôle dans le portefeuille
Déterminer pourquoi l’investissement a sa place, ce qu’il apporte en matière de diversification et quels risques supplémentaires il introduit.
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Liquidité et horizon d’investissement
Analyser les éventuelles périodes de blocage, les conditions de rachat et la capacité du client à conserver l’investissement sur l’ensemble de son horizon.
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Due diligence
Évaluer la qualité du gestionnaire, la structure de l’investissement, les frais, le niveau de transparence et l’alignement des intérêts.
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Dimensionnement et concentration
Veiller à ce que les investissements alternatifs n’introduisent pas de fragilité excessive dans l’ensemble du portefeuille. L’allocation reste volontairement mesurée et proportionnée aux objectifs de l’investisseur.
Ce que vous recevez
- Une justification claire de chaque allocation et de son rôle au sein du portefeuille.
- Des critères de sélection définis et des standards de due diligence rigoureux.
- Un dimensionnement et des limites de concentration adaptés au profil de liquidité et aux objectifs de l’investisseur.
- Un suivi régulier et un reporting dans la durée.
- Une intégration cohérente des investissements alternatifs au portefeuille global et au plan d’investissement.
Questions fréquentes
Non. Ils sont envisagés de manière sélective et uniquement lorsqu’ils répondent à une fonction clairement définie au sein du portefeuille.
Non. Nous privilégions l’adéquation avec le profil de l’investisseur, la qualité des opportunités et la solidité de leur structure, plutôt que la recherche d’une couverture exhaustive du marché.