Solerus
服务
服务概览
请选择适合您需求的支持方式。每项服务都可以单独使用，也可以组合使用。
Solerus 为具有国际化生活背景、财务重点不断变化的客户提供投资管理与财富规划服务。我们的服务彼此衔接，确保投资组合、规划决策与日常执行保持一致。
有些客户因单一需求与我们合作，但更多客户更偏好一体化结构，使投资决策与整体规划保持一致。
我们的合作方式
-
了解
我们梳理您的目标、投资期限、流动性需求与约束条件，并明确资金需要支持的重点。
-
设计
我们提出清晰的结构方案，包括组合配置、决策规则，以及规划与投资之间的衔接方式。
-
落地执行
我们推动方案实施，确认运营细节，并确保文件与报告体系保持一致。
-
持续复盘
我们持续监测，并按约定频率沟通；当情况变化时进行必要调整，但不偏离既定框架。
实际会是什么样
-
适用于正在积累财富的客户
以纪律性建立清晰起点，构建与您的风险舒适度匹配的组合，并通过一致的复盘机制，让决策在您情况发展过程中保持稳定。
-
适用于已有成熟投资组合的客户
提供第二视角、更稳固的结构、更清晰的监督，以及一套降低复杂度的流程，用于梳理持仓、地域与顾问协作等问题。
-
您将获得
- 以目标为核心而非以产品为核心的投资组合- 清晰的报告体系与明确的复盘频率- 可追溯的决策记录与可问责的执行跟进- 在规划议题与跨境事项之间的协调推进- 与资深团队对接，并获得一致、稳定的沟通